上周五(5月24日)美国消费者信心好于预期;通胀预期下滑;美联储官员称中性利率有可能上升;国际法院命令以色列停止拉法军事进攻;普金希望停火谈判。美元回落,美债收益率维持高位,黄金低位震荡。周一黄金TD开盘报551.00,白银TD报7996。
基本面
上周五公布的美国5月密歇根大学消费者信心指数终值录得69.1,好于预期的67.5,但低于前值的77.2,为六个月低点。同日公布的美国5月一年期通胀率预期录得3.3%,低于预期的3.4%和前值的3.5%;未来五年通胀预期终值录得3%,低于预期的3.1%。消费者信心处于低位,为缓和通胀提供支持,市场不断下调降息预期,根据芝商所的美联储观察工具显示,市场目前预计美联储11月降息的概率约为63%,9月维持不变的概率接近50%。金价承压。
上周末美联储理事沃勒称,如果美债供应的增长开始超过需求,将意味着更低的美债价格和更高的收益率,这将对中性利率产生上行压力。讲话给黄金带来压力。
地缘方面,加沙停火谈判将于本周重启。国际法院命令以色列停止拉法军事进攻,以色列必须在一个月内提交有关采取措施的报告。当地时间27日凌晨,加沙地带媒体办公室发表声明,称在过去24小时内,以军先后对加沙地带的多个地区避难中心进行空袭,总计造成约200人死亡。俄乌方面据消息人士透露,普京希望以当前战线谈停火,基辅和西方不作出回应就继续战斗。地缘冲突的不确定性给黄金带来支撑。
市场依然围绕降息预期及地缘冲突交易,周一消息面清淡,市场更多的呈现技术性走势。
截止5月24日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量为832.21吨,较上一交易日减少1.15吨。
重点关注
美国阵亡将士纪念日,旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间28日
技术分析
黄金TD2小时线
国际黄金日线收带短上影小阳线,分时下跌结构完好,看不到止跌迹象,以3350(554.80)为短期多空分界点继续看跌,同时关注2300(543)一线支撑。黄金压力:2350(552.80,554),支撑:2300(545,543)。
白银TD2小时线
白银TD在7800上方窄幅震荡,关注8060压力,一旦有效上穿,将形成一个头肩底结构,有望进一步反弹,反之将继续向下。白银压力:30.60,31.00(8060,8200),支撑:29.50(7800,7520)。
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